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Após um incidente traumático durante seu estágio, o jovem estudante de medicina James Heyman (Namir Smallwood) é transferido para um hospital rural para começar uma nova vida. Percebendo que James está lutando e tendo dificuldade em se comunicar com os pacientes, o Dr. Harrison (veterano do teatro e cinema Michael Potts) se oferece para ler uma palestra sobre maneiras de cabeceira e estabelecer relacionamentos mais próximos com os pacientes. Os demônios do passado de James começam a alcançá-lo quando ele se preocupa com o caso de um jovem paciente com asma (Sidney Flanigan, NEVER SOMEME ALWAYS) com sintomas misteriosos. Sua conexão com a realidade começa a enfraquecer à medida que seus pesadelos perturbadores, especulações alimentadas pela ansiedade e trauma físico colidem com a dura realidade do mundo médico. O diretor Alex Thompson reuniu um forte elenco de atores experientes na sequência de THE FRENCH SAINT e seu antecessor THE WORLD OF THE SPIRIT nesta abordagem humanística e não convencional do gênero.